Про основы. Часть 2. Личное финансовое планирование. Кейсы

Продолжаем год финансовой грамотности рядом тематических встреч Клуба!

1 часть встречи. Личное финансовое планирование.
— Финансовые цели
— Алгоритм составления Личного финансового плана
— принципы распределения активов в инвестиционном портфеле
+ бонус пошаговый алгоритм получения 1,5 миллиона рублей от государства

О Спикере:
Максим Петров

  • Профессиональный экономист, финансист и инвестор.
  • Эксперт по управлению личными финансами.
  • Опыт работы с финансовыми рынками более 16 лет.
  • Основатель инвестиционного проекта MaxCapital.
  • Консультант особо состоятельных клиентов.
  • Ведение клиентских инвестиционных портфелей совокупным объемом свыше 5 миллиардов рублей (только на финансовых рынках).
  • Руководитель филиала крупнейшей Российской инвестиционной компании Тройка Диалог — 2005-1012 год.
  • Начальник отдела организации работы с состоятельными клиентами Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (6 областей Центральной России в подчинении) — 2012-2013 год.
  • Вместе с частными клиентам размещено активов в 25 странах Европы и Америки (покупка акций Apple в 2008 году).
  • Более 5000 часов личных консультаций особо состоятельных клиентов Республики Татарстан и Центрально-Черноземного региона России за 8 лет (топ-менеджмент, депутаты, собственники крупнейших бизнесов в т.ч. НЛМК, КАМАЗ, ВАСО, КазаньОргСинтез, правительство Татарстана, Воронежской и Липецкой области, депутаты Государственной думы РФ).
  • Сторонник классических экономических подходов.
  • Тренер курса “Клуб Миллионеров” в Воронеже — 2013-2014 год.
  • VIP-спикер конференций профессиональных инвесторов «Умные Инвестиции -1» и «Умные Инвестиции -2».
  • Более 100 семинаров по управлению личными финансами за 3 года.
  • Любящий муж и отец троих детей.

2 часть встречи. Как грамотно управлять своими личными финансами. Секреты богатых людей.

— 9 полезных привычек богатых людей.
— Что необходимо сделать, чтобы внедрить эти привычки.
— Кратко про портфельную теорию.
— Типичные цели (пенсия или пассивный доход, покупка недвижимости, обучение детей) и инструменты для достижения. Достоинства и недостатки этих инструментов.
— Реальные примеры плана под типичные цели и доходы. Примеры ошибок.

+ бонус! Участники получат шаблон для расчета ежемесячных отчислений — сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы накопить  на достойную пенсию, а также опросник для определения оптимального распределения портфеля по классам активов.

О спикере:
Екатерина Баева

  • Сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге с 2004 года (PwC крупнейшая аудиторско-консалтинговая компания мира)
  • Сертифицированный тьютор по работе со взрослым населением по финансовой грамотности по программе Минфина, внесенный в реестр Минфина.
  • Инвестор-практик, рантье, управляющий собственным и активами с 2007 года.
  • Математик, закончила МехМат МГУ им. М.В. Ломоносова
  • Квалифицированный бухгалтер Великобритании и действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании
  • Соавтор курса по подготовке независимых финансовых советников.
  • Эксперт Института Финансового Планирования
  • Постоянный эксперт СМИ: портал «Рамблер Деньги», «Комсомольская правда», «Лиза. Добрые советы», телеканал «Мир» и другие.

Дата"01" марта 2018г.
МестоСеченовский пер., 7А
СпикерыМаксим Петров, Катя Баева

Спикер #1

Максим Петров

Спикер #2

Екатерина Баева